更新！45家光伏電站開發(fā)商裝機(jī)榜

根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2022年底，我國光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)392GW。梳理45家主流光伏電站開發(fā)商去年底累計(jì)裝機(jī)數(shù)據(jù)，合計(jì)規(guī)模達(dá)224GW，占比近六成。

在落實(shí)“雙碳”目標(biāo)的**個(gè)五年周期，央國企光伏裝機(jī)曲線持續(xù)攀升，但各家速度不一，民營同樣步履不同，光伏電站裝機(jī)榜不斷更迭。

央國企：10GW“俱樂部”擴(kuò)容

憑借強(qiáng)大的開發(fā)能力以及充足動(dòng)能，央國企已然成為下游電站開發(fā)的絕對(duì)主力。僅“五大六小”發(fā)電集團(tuán)，2022年底光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模合計(jì)達(dá)155GW，同比增長43%，占比四成。

國家電投仍是斷層式領(lǐng)先，截至2022年底光伏累計(jì)裝機(jī)已達(dá)53GW，風(fēng)光合計(jì)超96GW，清潔能源總裝機(jī)占比早已提前達(dá)成“十四五”目標(biāo)，進(jìn)一步提升至65.87%。

而不同于2021年，國家電投之外僅三峽集團(tuán)躋身10GW “光伏俱樂部”，2022年中核集團(tuán)、華能 、國家能源集團(tuán)、中廣核、華電紛紛涌入。特別是華能、國家能源集團(tuán)、華電三大電力央企，2022年光伏累計(jì)裝機(jī)同比增長80%以上，超越三峽集團(tuán)、中核集團(tuán)，成為2022年TOP4光伏電站開發(fā)商。

“五大六小”中，目前光伏累計(jì)裝機(jī)略顯緩慢的為華潤電力，2022年僅新增387MW。但據(jù)其透露，2022年新核準(zhǔn)及備案了約6.67GW風(fēng)電及18.26GW光伏項(xiàng)目，2023年光伏力爭并網(wǎng)7GW。

對(duì)比各發(fā)電集團(tuán)“十四五”新能源裝機(jī)目標(biāo)，僅國家電投、中核集團(tuán)達(dá)到年均裝機(jī)目標(biāo)。不過隨著上游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下滑以及大基地項(xiàng)目陸續(xù)并網(wǎng)，今年上半年各集團(tuán)新能源呈井噴之勢(shì)。如國家電投披露，截至今年6月底，光伏、風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)分別達(dá)到67.8GW、48.4GW，上半年風(fēng)光新增超過20GW；華能上半年新能源并網(wǎng)超10GW；華電1~6月風(fēng)光新增投產(chǎn)6.41GW，為去年同期的15倍。

“五大六小”電力央企外，光伏裝機(jī)同步飆升的還有中國電建、中國能建兩大設(shè)計(jì)院，特別是中國能建，2022年光伏累計(jì)裝機(jī)量同比增長217%。據(jù)中國能建披露，2022年獲取風(fēng)光新能源開發(fā)指標(biāo)16.24GW，同比增長39.8%，累計(jì)獲得風(fēng)光新能源開發(fā)指標(biāo)30.13GW。此前，中國能建計(jì)劃“十四五”投產(chǎn)新能源裝機(jī)20GW，明確提出“五年再造一個(gè)高質(zhì)量發(fā)展的新能建”發(fā)展規(guī)劃。中國電建則欲分拆控股子公司電建新能源上市，2022年電建新能源新增建設(shè)指標(biāo)、新增投資立項(xiàng)、新增開工項(xiàng)目、累計(jì)投產(chǎn)裝機(jī)規(guī)模等四項(xiàng)指標(biāo)均突破10GW。

地方國企軍團(tuán)，京能集團(tuán)一馬當(dāng)先，旗下京能國際、京能清潔能源兩大平臺(tái)去年底光伏累計(jì)裝機(jī)超8GW。截至2022年底，京能集團(tuán)清潔能源發(fā)電裝機(jī)超20GW。此外，廣東能源集團(tuán)、山高新能源、廣州發(fā)展等地方國企2022年光伏累計(jì)裝機(jī)均穩(wěn)步上升。

民企：仍舊不容忽視

下游電站開發(fā)，民企“瘦身”不在少數(shù)，如昔日“一哥”協(xié)鑫新能源，截至2022年底，其持有光伏電站規(guī)模僅剩840MW。此外，江山控股、順風(fēng)清潔能源等多家民企累計(jì)光伏裝機(jī)同比下滑。

不過，持有優(yōu)質(zhì)光伏電站資源的民企也不在少數(shù)。“領(lǐng)頭羊”當(dāng)屬正泰新能源，截至2022年底，其持有光伏電站規(guī)模12.2GW，其中戶用光伏電站近10GW。據(jù)正泰披露，2022年其在甘肅、內(nèi)蒙、湖北、江蘇等地區(qū)儲(chǔ)備開發(fā)項(xiàng)目10GW+。

此外，累計(jì)規(guī)模超過3GW的還有信義光能、天合光能、晶科科技、通威。其中，天合光能截至2022年底持有光伏電站規(guī)模4.2GW，同比增長1137%，成為2022年累計(jì)裝機(jī)增幅**的企業(yè)。

令人眼前一亮的還有晶澳科技。截至2022年底，晶澳科技持有的光伏電站規(guī)模963MW，同比增長175%。晶澳科技構(gòu)建“一體兩翼”業(yè)務(wù)體系架構(gòu)，作為其中重要一翼，智慧能源事業(yè)部聚焦集中式地面電站、工商業(yè)分布式電站、戶用光伏儲(chǔ)能電站三大業(yè)務(wù)。同時(shí)，國內(nèi)有多個(gè)在建平價(jià)光伏電站項(xiàng)目，規(guī)模約240MW，預(yù)計(jì)于2023年上半年陸續(xù)并網(wǎng)發(fā)電。

而民企光伏電站開發(fā)模式，多以滾動(dòng)開發(fā)模式為主，建成售出增加現(xiàn)金流。如天合光能2022年光伏電站累計(jì)規(guī)模在大幅增加的同時(shí)，售出電站規(guī)模同樣高達(dá)4GW多；正泰新能源2021年開啟“高科技、輕資產(chǎn)、平臺(tái)化、服務(wù)型”戰(zhàn)略部署，2022年售出207座電站，總裝機(jī)容量4.14GW。

作為資金密集型行業(yè)，以及行業(yè)熱潮下高漲的非技術(shù)成本，均在加劇民企投資開發(fā)終端電站的難度。但民企無疑仍舊探索不止，或加大與央國企的合作，或在龐大且分散的分布式光伏市場(chǎng)上盡展所長。